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人民財(cái)訊5月11日電，近期，A股PCB概念板塊持續(xù)爆發(fā)，多只個(gè)股連續(xù)創(chuàng)出歷史新高。
AI算力浪潮下，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面提速，PCB行業(yè)迎來(lái)顯著的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇。東吳證券表示，AI算力需求的井噴正從兩個(gè)維度重塑PCB產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。一方面是量的躍升，英偉達(dá)H200 GPU服務(wù)器大規(guī)模部署后，單臺(tái)AI服務(wù)器PCB用量相比傳統(tǒng)服務(wù)器增長(zhǎng)3至5倍，價(jià)值量提升8至12倍，PCB在AI服務(wù)器中的成本占比已從傳統(tǒng)服務(wù)器的3%至5%躍升至8%至12%。另一方面是技術(shù)代際升級(jí)，英偉達(dá)預(yù)計(jì)2026年下半年量產(chǎn)的Rubin服務(wù)器將采用M9級(jí)CCL基材，直接拉動(dòng)HVLP4銅箔、碳?xì)錁?shù)脂、Low-Dk電子布等高端材料需求進(jìn)入新一輪爆發(fā)期。
上市公司方面，近日多家產(chǎn)業(yè)鏈公司披露調(diào)研活動(dòng)。一博科技5月11日在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司2026年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與去年同期相比已實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，主要系公司珠海PCB工廠(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)同比有較大的改善，帶動(dòng)公司整體業(yè)績(jī)的穩(wěn)步恢復(fù)。從銷(xiāo)售簽單口徑來(lái)看，截至本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)召開(kāi)日，2026年的整體訂單金額同比增長(zhǎng)超過(guò)60%，其中PCB銷(xiāo)售增長(zhǎng)超過(guò)100%。
博敏電子5月11日在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，公司在新能源汽車(chē)領(lǐng)域形成了“PCB+陶瓷襯板”的完整產(chǎn)品矩陣，擁有豐富的汽車(chē)電子PCB產(chǎn)品線(xiàn)，生產(chǎn)的車(chē)用PCB產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠，依托豐富的產(chǎn)品線(xiàn)。未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)電子化率提升，單車(chē)PCB價(jià)值量不斷提高，公司汽車(chē)電子收入占比及業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)有望進(jìn)一步提升。
勝宏科技近日在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，目前公司在手訂單飽滿(mǎn)，業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，訂單生產(chǎn)和交付均在正常履行中。公司目前在客戶(hù)新產(chǎn)品、新技術(shù)方面的布局進(jìn)展順利。隨著新產(chǎn)品層數(shù)增加、板厚增厚、材料等級(jí)提高等技術(shù)變化，對(duì)PCB制造工藝要求大幅提高，部分工序的加工時(shí)間更長(zhǎng)、復(fù)雜度更高，加大了對(duì)公司高端產(chǎn)能的消耗。公司將鞏固現(xiàn)有核心客戶(hù)合作基礎(chǔ)，深化與科技巨頭的戰(zhàn)略合作，持續(xù)擴(kuò)大GPU加速卡、TPU配套板等核心產(chǎn)品供應(yīng)規(guī)模。目前公司在ASIC相關(guān)客戶(hù)的業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，未來(lái)有望成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心動(dòng)力之一。
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